星期一, 10月 31, 2022

內房板塊

內房板塊跌浪一浪接一浪. 先是債務違約民企暴跌, 然後到示範民企補跌, 例如旭輝,碧桂園等. 繼而燒到混合股份制的企業, 例如綠城. 最近跌浪有燒到國企/央企的跡象, 尤其剛公佈的三季度業績普遍差於預期. 


最優秀民企龍湖的創始人吳亞軍突辭任主席,令到脆弱的市場信心進一步受到打擊. 


最新公佈10月份內房銷售數字又是慘不忍睹........

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3 則留言:

  1. 匿名11/01/2022 08:56:00 上午

    其實即使是內房「國企」如123,688等,今年每月公佈的銷售數字,「同比」都係負數%居多,你又点會預期佢哋會有「好樣」的第3季業績呢?
    至於將來,那是後話!

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  2. 楊大寶11/01/2022 09:24:00 上午

    看了您文章多年，今天看到這篇文章，心中無限感慨。

    港股最大問題是股東（香港）跟利害關係人如供應商、客戶、員工、管理階層…（大陸）不在同一個地方。 我在香港買再多的股票我也選不了董事，換不了管理階層，重整改造公司。 而且香港司法管轄權也管不到大陸。 在這狀況下管理階層很難有經濟誘因為股東創造最大價值，多年來上市公司做了許多不堪入目的怪行為，而證監會跟港交所也沒有相應的措施對付。

    更別提一連串疫情跟監管的迷惑政策，沒有甚麼可預測性，外資誰還敢投，恒大事件是最後一根稻草。

    16~17開始Schloss這種深度價值的投資法在港股開始失靈，您跟管我財、燕歸來等轉換投資風格，挑有成長和基本面好的央企、國企，而David Webb堅持自己的風格。 但再如何挪移騰轉始終改變不了一個問題：港股已經發生了結構性的變化，在沒有全面性的改革之前，可能苦日子還要持續過下去。

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  3. 綠魔Luk Mall11/01/2022 10:38:00 上午

    唔止內房，係可見既將來，中國既整體投資環境都唔理想，最好等不確定性消散，無謂博

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