新歡終於起飛了

 但我認為市場還未充分認識到它在商業運營輕資產輸出管理的潛力。

對物管股的最新看法

 隨著越來越多物管企業已經上市，物管股的稀罕性已經完全消失，物管板塊進入差異化的時代，沒有特色的物管股會漸漸被邊緣化。

目前有兩條主線已經跑出來。第一是具有強勁外拓能力的物管股，外拓能力是指不用花錢而得到第三方的管理面積，代表企業是永升生活。

第二條主線是商業運營，而且有能力輕資產輸出商業運營管理。代表企業是寶龍商業，華潤萬象生活。我的新歡3913合景悠活也開始具有輕資產輸出商場運營管理能力，非常有潛力。

又可以cap圖了, 3718北控城市資源今天股價再創歷史新高位

今天我的愛股3718,9923,697表現不錯.

今天創52週高位了。

 不少朋友已經知道, 10月12日所講的就是這支, 先看200億市值，目標5年後1000億市值。

內銀股最近強勢的邏輯

 內銀股最近轉強。以下簡單總結了自己看法。

3季度之前，市場對內銀主要有2個憂慮壓制估值，包括對資產質量的擔憂，以及要對社會讓利的擔憂。結果是內銀股的估值和基金配置內銀股的倉位都在非常低的位置。但所謂物極必反，需要的只是拐點和催化劑的出現。

近期內銀轉強的邏輯：

1. 經濟持續回暖，內銀信用成本高點很大機會在3季度出現，內銀業績底部將在3季度確認，業績增長在3季度出現拐點，壓制估值的因素逐步緩解。

2. 催化劑是彭博報道，監管部門放寬大型銀行第三季負增長相關要求。

3. 以上兩點同時促使基金低配內銀股的情況出現拐點，補倉行情推動內銀股價上漲。

其實，醒目資金在9月底已經預計內銀股見底。

我自己喜歡存款大戶郵儲銀行。

又看中新目標了

 最近又看中一支千億市值潛力的新目標,它目前市值只有180億左右. 

我的國企內房3寶之一:建發國際股價創歷史新高

 今時今日股價能夠創歷史新高,通常是有理由的,問題是你能否看懂邏輯.

移卡的投資邏輯

 簡單講幾句移卡的投資邏輯：

1. 移卡是以支付為切入手段，以增值服務為套利變現。

2.移卡的核心競爭力是它不需要靠微信等平台幫它導流客戶，掌握渠道才是王道，依賴別人的渠道獲客會受制於人。

3.移卡跟其他同業的核心差異有兩點。第一，移卡二維碼支付佔比最高，而二維碼支付增長最快，而且費率比較高。第二，移卡的增值服務毛利佔總毛利比例最高。支付業務其實毛利率很低，真正賺錢是增值服務，增值服務做得好，才是核心優勢。

4. 移卡專注線下小微客戶。線下的好處是客戶不容易跑掉。事實上，移卡沒有一個客戶是轉去用其他競爭對手的。掌握了線下客戶，然後賣高毛利率的增值服務給他們。跟物管股，掌握了業主和住戶，然後賣增值服務給他們，原理是差不多的。

財息兼收的好公司

 

內房近期熱門話題

 內房近期熱門話題是:

3道紅線:

紅線1：剔除預收款後的資產負債率不超70%；

紅線2：凈負債率不超100%；

紅線3：現金短債比不小於1倍。

根據三道紅線的觸線情況,把企業分為紅橙黃綠四擋.

在這個大背景下, 應該沒有什麼增量資金進入內房板塊. 存量資金則抱團財務穩健,業務結構兼顧recurring income的優質大型房企,例如龍湖. 

又可以cap圖,我的國企內房3寶之一.

 

又可以cap圖

 

無需多講，一張圖足已

 

千億移卡開車，第一站200億

承接7月21日的post, 千億移卡開車，第一站200億.

我喜歡的民企內房

熟悉我的朋友會知道我喜歡的內房有國企3寶和民企3寶。今天民企3寶之一的合景泰富股價漲得不錯。它的主要邏輯是：分拆物業，送股，舊改，和銷售高增。

有錢途的板塊

在很多行業或公司盈利大跌的同時，我喜歡的環衛股和物管股卻盈喜不斷。到目前為止，發盈喜的物管股包括：招商積餘，新城悅，雅生活，濱江服務，時代鄰里，建業新生活，正榮服務，弘揚服務，寶龍商業。

發盈喜的環衛股包括：玉禾田，僑銀環保，北控城市資源。

因此，物管股和環衛股價大升是很合理的事。

Potato’s daily routine today

Potato 是阿女隻寵物倉鼠的名字.

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愛股濱江服務再創歷史新高

證明物管股不一定要買龍頭，只要看憧邏輯，小而美的升值潛力也可以是很大的。

7月份又找到新歡了

千億市值不是夢。7月份又找到新歡了。先看200億市值吧。

我的A股環衛3寶

玉禾田和僑銀環保已經先後發了盈喜。港股的唯一環衛股3718值得期待。

小而美的物管股再下一城

我非常喜歡的濱江服務今天股價創歷史新高了。

物管股不一定要買大型龍頭，我喜歡有特色，有核心競爭力的小型物管企業。

2手盤物管專家銀城生活

短短時間，銀城生活市值已沖破17億元，相信20億元指日可待。銀城生活是有特色，有核心競爭力的小型物管股。不要小看它的潛力。

股市牛氣沖天

今天上午半個交易日，A股兩市成交金額達9400億元人民幣，港股主板成交金額達1259.6億港元。這個成交量已經是牛市了。牛市受惠板塊是劵商和保險。

寶龍地產終於發威

我喜歡的內房3寶之一寶龍地產終於發威，今天大升12.2%。但寶龍今年升幅只有10%左右，仍然落後另外兩寶，合景泰富今年大升4成，龍光地產今年則升18%。

期待陳德力加盟後的第一個5年計劃。

3718北控城市資源創歷史新高

繼昨天銀城生活創歷史新高後,今天北控城市資源也創歷史新高了.今時今日,投資要看懂邏輯.

6月份內房銷售强勁復蘇

6月份內房銷售强勁復蘇，相信內房會有一波升浪。我喜歡的國企內房3寶和民企內房3寶值得期待。

阿女最新視頻: Potato’s daily routine today

Potato是阿女寵物倉鼠的名字

環衛股的主要投資邏輯

今時今日投資股票一定要講得出投資的邏輯，環衛股的主要投資邏輯是：

1.輕資產業務，最主要的投資是環衛車，這已經是最重資本的投資，一輛環衛車一般可以用12年左右。

2.經營現金流強。真正的環衛股，它的經營淨現金流一定是超過淨利潤的。

3.剛性需求，環衛服務市場化保障成長空間

4.合約一體化大單化，助力行業集中度提升，利好龍頭企業提高市佔率。

5.機械化率提升，標準化管理，助力提高營運效益和淨利潤率。

愛股合景泰富分拆物管業務獨立上市

之前講過，我的愛股合景泰富會分拆物管業務獨立上市，並且會把物管股份分派給合景的股東。昨天合景終於正式公佈這個消息。合景股東可以飲杯慶祝!

今年喜歡的板塊

今年喜歡具有以下因素的板塊:

1. 輕資產

2. 經營現金流強

3. 有成長性

4. 能見度和確定性

物業管理和環衛是我喜歡的板塊,今年股價表現也非常好.

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2020年看好的3大板塊

自去年香港發生社會事件之後,我當時的判斷是遠離本港業務為主的股票,轉投較有機會的內房和物管股.

2020年的看法基本沒什麼改變,仍然集中在3個板塊: 內房+物管+保險

保險股喜歡友邦,另外,新華保險今年集天時地利人和於一身,有機會一洗頹風.

內房股的重要選股因素:

(1)拿地能力有特色和優勢:城市運營,商住綜合體,舊改
(2)土地儲備:一,二線城市為主,長三角和大灣區. 另外,今年京津冀有機會反底.
(3)抗週期性收入:商業租費收入